华峰氨纶计划以120亿元收购华丰新材料

华峰集团正在整合其聚氨酯产业链。 6月26日晚，华峰氨纶宣布拟通过发行股票和支付现金购买华丰新材料100％的股权。交易价格为120亿元人民币，发行股票募集资金20亿元。根据公告，华峰氨纶计划向华丰新材料全体股东华丰集团，俞小平，尤金环，尤小华发行股份并支付现金，并购买其在华丰新材料总股份中的100％，其中90％ ％权益以发行股份的方式支付，其余10％的股份以现金支付。华峰新材料100％股权的交易价格为120亿元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过3.35亿股（即华丰在发行前不超过20％的股本），并筹集不超过20亿的配套资金元。

华丰新材料注册资金5亿元。实际控制器与华丰氨纶相同。无论是华丰集团还是优仕家，这次重组构成了关联交易。对于交易的实质，华峰氨纶表示，此次重组属于同一控制下的聚氨酯行业合并。华丰新材料和华峰氨纶属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯产品的不同领域。华峰氨纶主要从事氨纶产品的研发，生产和销售。华丰新材料主要从事聚氨酯原液，聚酯多元醇和己二酸的研究，开发，生产和销售。通过收购华丰新材料，华峰氨纶实现产业链的整合和延伸，进入聚氨酯行业的聚氨酯产品制造领域和基础化工原料行业的己二酸制造领域，丰富了业务类型和产品上市公司线，形成良好的协同发展效应。

此次交易还进一步加强了Youss家族对华峰氨纶的控制。根据公告，实际华丰氨纶交易前控制人俞小平通过华丰集团并自持，持有公司38.42％的股份;交易完成后，按目标价120亿元，按发行价4.15元/股，俞小平将控制华峰氨纶的61.27％股权。华丰新材料2017年，2018年和2019年4月的净利润分别为8.79亿元，14.9亿元和3.38亿元。履约承诺赔偿方因此履行了更高的履约承诺金额。预计2019年，2020年和2021年华丰新材料的净利润分别为9.75亿元，12.45亿元和14.1亿元。华丰集团，尤小平，游金环，游晓华，四项履约承诺，赔偿方承诺，本次交易完成后，华丰新材料2019年，2020年和2021年累计实际净利润不低于上述预测。净利润总额为36.3亿元。