海湾合作委员会国家乙烯生产商向海外投资

当地原材料成本优势逐渐消失根据海湾石油和化学协会（GPCA）的最新报告，中东海湾合作委员会（GCC）国家中乙烯和相关产品的产能将继续快速增长。但是，由于海湾地区乙烷原料的供应受到限制，当地裂解装置的原料组成趋于沉重。乙烷原料的成本优势逐渐消失，迫使该地区的生产商增加海外投资。乙烯相关产品的生产能力急剧增加未来，海湾地区乙烯生产能力的大幅增长已成定局。 GPCA预测，在未来十年中，海湾合作委员会国家的乙烯生产能力将显着提高53％，达到每年3940万吨。目前，海湾合作委员会国家一直在不断扩大乙烯生产能力，自2000年以来年均增长率为9.8％，年均增长120万吨。 2018年的生产能力已达到2580万吨/年。 GPCA报告显示，在未来十年中，当地的乙烯产能将平均增加约150万吨。沙特阿拉伯将占海湾合作委员会地区新增乙烯产能的一半，年均增长率为3.4％。同时，乙烯衍生物的能力也将增加。尽管它不会超过乙烯的增长率，但仍将保持可观的增长。 GPCA表示，2018年，海湾合作委员会地区的乙烯衍生物产能为每年3300万吨，占全球乙烯衍生物总产能的21％。从市场规模来看，聚乙烯（PE）和乙二醇（EG）是最大的乙烯衍生物。在未来十年中，海湾合作委员会地区乙烯衍生物产能的增长也将来自PE和EG，这两个地区合计将占该地区新增乙烯衍生物产能的91％。其中，乙二醇产能的年均增长率预计为1.5％，与该地区乙烯衍生物产能的增长率相符。原料的变化削弱了成本优势尽管乙烯及其衍生物的产能增加，CC国家的裂解原料正在发生变化，这削弱了该地区的成本优势。 GPCA表示，海湾合作委员会国家乙烯原料的组成变化将受到炼油和石化项目的整合以及沙特基础工业公司（SABIC）和沙特阿美公司正在开发的直接原油化学（COTC）技术的推动。对于传统的乙烯生产商而言，这种情况将导致乙烷供应减少和原料加重。 GPCA预测，由于供应减少，在以乙烷为原料的海合会国家中，乙烯生产商的比例将从2018年的70.7％下降至2028年的67.3％。 GPCA报告显示，过去，乙烷供应充足且成本低廉。它一直是海湾合作委员会国家蒸汽裂化装置的主要原料，但是乙烷的供应已经开始减少，这意味着裂化装置将使用更多的重质原料。裂解不同的重质原料的经济学是不同的。海湾合作委员会国家一些在建的裂解装置是混合饲料。 GPCA警告说，2018年，海湾合作委员会国家的乙烯生产成本比全球平均成本低30％，2013年该地区的乙烯生产成本比全球平均成本低60％。这种上升的成本趋势可能会在未来继续。加强区域外投资GPCA报告指出，优质原材料的短缺迫使制造商越来越重视区域外投资。 GCC生产商正在主要增长市场，特别是亚洲和北美，投资乙烯生产设施。 GPCA预测，在中国市场上，从2019年到2027年，乙烯供应将以每年3.7％的平均速度增长。海湾合作委员会国家的乙烯生产商正在或计划在中国浙江，福建和辽宁开展石化项目。北美是另一个重点。 SABIC，埃克森美孚，沙特阿美，Nova Chemicals，北欧道达尔在美国墨西哥湾沿岸建立了一个新的蒸汽裂化装置。海湾合作委员会国家对中国和北美的关注还在于成本。假设油价为每桶60美元，使用乙烷作为原料的海湾合作委员会国家的乙烯生产商的成本较低，但由于供应变化，低成本的供应来源只能满足一部分乙烯需求。因此，GPCA表示，世界需要建造石脑油裂解设备来满足需求，而中国和北美是购买新石脑油裂解设备最具成本效益的地区。同时，由于当地市场需求有限，海湾合作委员会国家生产的大量乙烯也将被出口。 GPCA估计，到2029年，该地区生产商生产的乙烯的三分之一将出口到海外市场。考虑到海外项目的增加，该地区的乙烯生产商将在全球市场中的份额从2018年的20％增加到2027年的25％。